几十年前的远安城，繁华浮夸，朱门酒肉臭，路有冻死骨。
厉天鸣是个孤儿，并且不是个普通的孤儿，这孩子是妖怪，周围的人都这么说，没有任何同龄孩子愿意和他在一起玩耍。
为了生存，厉天鸣每日拖着一身伤寻找可以果腹的食物，然后旧伤添新伤，饶是体质较常人强悍也常常处于虚弱状态。
某一天外出乞食，饿极了的厉天鸣昏倒在街上，醒来的时候身边出现一个装束容貌都很不寻常的男人，男人照顾他给他食物，这是厉天鸣生平第一次收到别人如此温柔的对待。
当时的厉天鸣问男人为什么对他这么好，男人对他说：
“因为我们是同类。”
“同类？你是说妖怪？”厉天鸣的眼神瞬间黯淡，原来不是人，到头来他还是无法被人们所接受。
“不是，我和你，都是半妖。”男人严肃刚毅的脸微微划过一丝笑容。
厉天鸣瞪圆了双眼，什么？半妖。
男人告诉他有关半妖的一切，告诉了他自身力量的使用方法，慢慢地，他变得强大了，再也不担心受到人类的欺侮，和男人的关系也越发好了。
同为半妖，这一层联系使厉天鸣对他有一种特殊的依赖感。
不久后，男人又陆续找到了几只半妖，大家生活在一起，每天嬉笑怒骂，玩闹般争抢食物，一起成长，一起生活。团结使他们越发强大，半妖们虽然对曾经虐待他们的人类不忿，但大多珍惜现下的时光，不愿到处惹是生非。
他们是同类，是伙伴，是亲人。
厉天鸣一直以为这样的生活会持续到生命结束。
直到有一天，和他关系很好的铁熊横死在山涧，尸体上交错着剑痕。厉天鸣的眼眶都红了，他发誓要找出凶手报仇。
幸运也是不幸，厉天鸣很快就找到了凶手，是来自隐世门派白云剑门的剑修，然而找到凶手的时候，对方正在残杀他的另一位同伴，那个孩子挣扎着倒在血泊中，望向他的眼神带着恐惧带着温柔，似乎在庆幸，幸好见到了他，幸好死的是自己，那孩子最后拼命张开嘴，猩红的血缓缓流出，“快走——”
厉天鸣转头的时候白衣剑客发现了他，沾着血迹的剑一挥，欲追上那半妖余孽。
厉天鸣强忍着想要回头找那人决一死战的冲动，运起妖力逃回聚居之地。
再然后，整个半妖群体都受到了威胁，似乎是因为先后斩落几只半妖，让白云剑门意识到远安城内有半妖聚集。
最后，白云剑门的长老们一致决定排遣门内精英，外出历练铲除半妖据点。
短短一个月，厉天鸣好不容易拥有的一切都被毁了，同伴们惨死，最倚仗的人，那个男人也因为保护他，受到重创，被白云剑门带走盘问同党，直到如今依旧杳无音讯。
厉天鸣恨这不公的世界，几经生死后，由半妖之体堕入魔道，实力大增，他发誓要报仇雪恨，杀光那些所谓名门正派。
十多年前，和白云剑门关系良好的真武观便成了他的报复目标，白云剑门他暂时动不得，真武观虽有名望，本身实力却一般，血洗了真武观后，厉天鸣自己也受到了重创，因而这十年来在无人之处修生养息，并且结识了被白云剑门追杀的小妖怪——千云眉。
两人顺理成章的结伴同行，怀着对白云剑门和正道门派的恨意，四处游历，一边寻找增强实力的办法，一边寻找可乘之机。